В 1988 году в окрестностях маленького советского города, где находился мощный радар системы ПРО, упал загадочный объект. Трое шестиклассников — Лёха, Толя и Сёма — отправились на его поиски, надеясь стать знаменитыми. Во время прогулки по лесу Лёха заблудился. Его поиски, организованные милицией, запустили цепочку событий, которые привели к контакту местного жителя с чем-то необычным.
Вскоре в городе начали происходить странные вещи, и первыми их заметили те самые школьники. Им показалось, что люди вокруг изменились: вели себя подозрительно, говорили о непонятном и совершали странные поступки. Ребята решили, что это шпионы или диверсанты, готовящие провокацию в городе или на радаре. Однако реальность оказалась куда страшнее.