В тихом провинциальном городке разворачиваются загадочные ритуальные убийства, которые ставят следствие в тупик. Местные жители утверждают, что причиной трагедий является мистическая русалка, о которой ходят многочисленные легенды. В помощь следствию из столицы прибывает Юрий Бахтин — эксперт по серийным преступлениям. Изначально скептически относясь к историям о русалке, Бахтин постепенно начинает пересматривать свои убеждения по мере погружения в расследование. Помимо профессиональных задач, ему приходится разбираться и с личными проблемами: оказывается, он жил в этом городе много лет назад, и здесь у него остались не только старые знакомые, но и бывшая супруга. В процессе расследования круг подозреваемых расширяется, включая близких Бахтину людей. Балансируя между законом, семейными трудностями и противодействием загадочного противника, Бахтин наконец выходит на след преступника.